交接期怎么保证客户不断档

小元回答

一键转交，记录全部跟着走

管理员在后台把客户批量转给接手人。

接手人打开客户档案，看到的是全部历史：

• 聊过什么、报过什么价
• 承诺过的交期和条件
• 当前在哪个阶段
• 上次联系是什么时候

不用重新问客户一遍，也不用找前任要资料。

系统会标出来的东西

未兑现的承诺：前任答应过的交期、价格、样品，会挂在客户卡上。接手人一看就知道哪些必须先处理。

超期未跟的客户：接手人第一眼就能看到哪些客户快凉了。

交接时建议做的一个动作

在系统里把这个客户的沟通记录导出或截图，作为交接附件。

不是为了存档，是为了让接手人知道该跟客户怎么开口——前任跟他是什么关系、聊到多熟。

交接后系统还能帮的

接手人可以直接用系统发一封交接告知：说明谁接手、为什么、能提供什么。

**不要默默换人。**客户发现对接人变了却没人告知，信任会挫。

一个前提

这套能成立的前提是：前任的沟通真的在系统里。

**如果业务员用私人微信聊客户，再好的交接功能也接不住。**这得靠制度管。