客户全景档案里有什么

小元回答

一个页面看完一个客户

一、基础信息

公司名、国别、规模、主营业务、官网、是否真实存在、有无采购记录。

二、联系人图谱

不只一个邮箱。采购经理、技术负责人、老板——谁在拍板、谁能影响决策、谁是执行层。

三、需求历史

他问过什么、要过什么规格、报过几次价、每次报的多少。这些传统上散在各人邮箱里。

四、沟通时间线

所有往来按时间排开。新人接手第一天就能把半年历史看完，不用重新问一遍。

五、商机阶段与下一步

现在到哪一步、卡在哪、下一步该做什么。

它和「客户管理表」的区别

Excel 里的客户表是「静态快照」——上周填的，这周就不准了。

全景档案是「活的」——沟通一发生就自动更新。

最大的价值

人走了，档案还在。这是客户资产归企业的具体含义。