小元能和我们现有的 CRM 一起用吗

小元回答

能，不需要替换

小元不是「必须把旧系统换掉才能用」。常见的两种共存方式：

方式一：小元只做前端获客 小元负责找买家、背调、触达、初次沟通；成交后的订单和售后继续在你现有 CRM 里管。客户名单可导出去。

方式二：逐步迁移 先把新客户放进小元，老客户继续留在旧系统，跑一段时间再决定要不要合。

数据进出

• 进：历史客户名单可以导入
• 出：客户资料可以导出，不做数据锁死

需要提前确认的一件事

如果你的 CRM 有强定制流程（比如特殊审批链、行业专属字段），对接深度要提前评估，不是所有系统都能无缝打通。这部分建议在试用阶段让 CSM 和你们的 IT 一起看。