商机卡里都有什么信息

小元回答

一张卡上五块信息

一、买家基本情况

公司名、国别、规模、主营业务、是否真实存在、有无采购记录。

二、需求详情

要什么品类、规格、数量、交期、目的地、目标价位。从对话里自动抽取，不需要业务员手填。

三、联系人

姓名、职位、邮箱、电话、是否决策人。多个联系人会分开展示。

四、沟通记录

所有往来邮件、消息的时间线。换业务员接手也能看到全部历史，不用重新问一遍。

五、阶段与下一步

当前在哪个阶段（初联 / 意向 / 报价 / 谈判 / 成交），系统给出建议动作：先报价、先要规格、先背调、还是先验证。

和传统 CRM 的区别

传统 CRM 是「人去填表」——不填就没有数据。

商机卡是「系统自动生成」——从对话里抽，业务员只做校正。

填表阻力是 CRM 用不起来的第一大原因。