小元自己有客户管理功能吗
有。商机卡、客户全景档案、跟进面板、复购提醒、公私海、权限分层都有。
小元回答
有，而且是完整的一套
- 商机卡：从询盘 / 对话自动生成，带需求、联系人、阶段
- 客户全景档案：一个客户的完整视图
- 跟进面板：今天该跟谁，自动排序
- 复购提醒：按历史采购周期提前提醒
- 公私海：客户认领与释放规则
- 权限分层：老板 / 主管 / 业务员看到的不一样
两种用法
一、全用小元 获客和客户管理都在小元里，数据不搬来搬去。适合之前没用过 CRM 的企业。
二、只做前端 小元负责找客户和首次沟通，成交后进你现有 CRM。适合已有成熟 CRM 体系的企业。
什么时候建议选二
如果你的 CRM 里有大量历史数据和定制流程，不必强行迁移。用接口或导出把新客户导过去就行。
工具是为你服务的，不是让你为工具改造流程。
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