不同岗位权限怎么分

小元回答

默认三档

老板 / 管理员 全部客户、全部沟通记录、全部数据报表、账号管理。

销售主管 自己和下属的客户，能看到团队整体数据，不能看其他团队。

业务员 只看自己名下的客户，可以认领公海客户。

三个灵活配置项

一、公海认领权限 谁能从公海拿客户。可以设为「所有人」，也可以限定给某些人。

二、大客户协作 重要客户允许多人同时跟，避免因为一个人休假而断掉。

三、历史交接授权 接任人可查看前任的完整沟通记录。建议默认开启，否则交接等于从头开始。

两个原则

一、业务员之间不互看 防止挖客，也防止乱跟。

二、管理层必须全看得到 这是「客户资产归企业」的底线。

一个建议

权限设计要先想清楚「谁负责什么」，再配到系统里。反过来做，后面一定会改。