浅析新贸易环境下纺织服装对“一带一路 ”新兴市场出口的构想与对策

作者：唐燕兰 · 杭州新丝路数字外贸研究院

在特朗普一再加征关税的复杂形势下，中国纺织服装企 业正面临美国这一传统核心出 口市场的剧烈收缩。美对中国纺织服装产品持续的关税加征打压，直接加速了国际订单向 越南、孟加拉国等低成本国家转移，倒逼中国纺织服装产业 寻找新的市场、探索新的增长极。在此背景下，“一带一路”倡议的深入推进为中国纺织服装产业提供了战略性突围路 径，东盟、非洲等“ 一带一路”新兴市场需求的扩容，恰好与中国成熟的产业链、规模化产能形成深度耦合。近年来， 中国对“ 一带一路”国家的纺织服装出 口持续增长，尤其对东南亚市场出 口比重连年提升，正逐渐形成贸易新生态。向“ 一带一路”新兴市场转型不仅关乎企业短期订单替代，更是中国纺织服装产业在全球价值链中从“被动代工” 向“主动布局”升级的关键跃迁。为此，本文以杭州为例，围绕纺织服装产业特点，就如何在“ 一带一路”倡议下利用杭州自身优势应对国际贸易环境变化进行了分析研判，并提出了若 干意见建议。 一、全国纺织服装出口概况 2024 年，中国纺织行业出 口总体保持平稳，全年纺织品服装出 口总额达 3011 亿美元，同比增长 2.8%。去年四季度以来，受全球通胀缓解、欧美需求回暖和“抢出 口”效应影响 ，12 月单月出 口额显著回升至 280.7 亿美元 ， 同比增长11.4%。2025 年随着贸易摩擦进一步加剧，1-2 月我国纺织服装累计出 口 428.8 亿美元，同比下降 4.5%，其中纺织品出 口212.2 亿美元，下降 2%，服装出 口 216.6 亿美元，下降 6.9%。 美国、欧盟等仍是中国纺织品出 口的传统主力市场。去年对美出 口纺织服装 509.6 亿美元，同比增长 9.1%， 占比回升至 16.9%，连续八个月正增长；对欧盟出 口 400.4 亿美元，增长 5.6%， 占比 13.3%。美欧合计拉动整体出 口增长 2.17 个百分点。 “ 一带一路”市场则呈现中间品出 口强劲、终端消费增长乏力的结构性特征。2024 年我国纺织服装对“ 一带一路”新兴市场累计出 口 1627.8 亿美元，同比增长 1.7%；对东盟出 口 531.8 亿美元，增长 6.8%，其中中间品纱线面料出 口 275.4 亿美元，同比增长 11.9%。但终端服装及衣着附件对“ 一带 一路”新兴市场出 口 671.7 亿美元，同比下降 4.3%，其中对 东盟服装出 口 153.4 亿美元，下降 1%。中间品对“一带一路” 新兴市场出 口的稳定增长成为平衡传统市场波动、维系产业链协同的关键动能。 二、杭州纺织服装对“一带一路 ”新兴市场出口现状 纺织服装是杭州最大出 口品类，2022 年-2024 年，杭州纺织纱线及制品、服装合计出 口分别为 777.88 亿元、807.88亿元、830.94 亿元，呈逐年稳定增长态势。其中纺织纱线、织物及其制品出 口分别为 461.44 亿元、472.63 亿元、501.74亿元，增速分别为 5.5%、2.4%、6.2%。服装及衣着附件出 口分别为 316.44 亿元、335.26 亿元、329.2 亿元，增速分别为20.3%、5.9%、-1.8%。 （一） 出 口规模 “ 一带一路” 国家是杭州重要出 口市场，近年来，杭州纺织服装对“ 一带一路”新兴市场出口逐年增长 ，2022 年 -2024 年分别出 口 262.27 亿元、282.3 亿元、295.78 亿元， 占纺织服装总出 口的 33.72%、34.94%、35.60%，“一带一路”新兴市场在杭州纺织服装出 口市场中的比重日趋增长。 （二） 产品结构 纺织纱线、织物及其制品等中间品是杭州纺织服装企业对“ 一带一路”新兴市场出 口的主要产品，近三年纺织服装出 口中中间品 占比分别为 90.25%、86.26%、86.12%。2024 年对“一带一路”沿线国家出 口纺织纱线、织物及其制品 254.72亿元 ，同比增长 4.6%，占纺织纱线、织物及其制品总出 口份 额的 50.77%。 服装及衣着附件对“ 一带一路”新兴市场的出 口比重较小，近几年占比均低于 15%。2024 年服装及衣着附件对“ 一带一路”新兴市场出 口为 41.06 亿元 ， 同比增长 5.88% ，仅占服装及衣着附件总出 口份额的 12.47%。“一带一路”国家，尤其是越南、孟加拉等国以纺织加工制造为主，依赖中国纱线等中间品供应，而对服装等终端消费品，市场需求不旺，购买力较弱。 （三） 市场分布 在市场布局上，杭州现有2,444 家纺织企业（ 占纺织出口企业总数的 55.3%）、917 家服装企业（ 占服装出口企业总数的38.8%）对“ 一带一路”开展出口业务。2024 年杭州纺织纱线、织物及其制品出 口前十国别中，半数以上是“ 一带一路” 国家 ，包括越南（ 48.34 亿元 ，增速 23.12%）、孟加拉（36.49 亿元 ，增速 16.7%）、印度尼西亚（ 24.23 亿元 ，增速 0.94%）、埃及（ 15.62 亿元，增速 25.45%）、印度（ 14.31亿元，增速-42.58%）和巴基斯坦（12.79 亿元，增速 14.03%），美国以其 64.09 亿元的交易额依旧稳居第一。越南、孟加拉等国拥有成熟的纺织产业集群，其生产加工配套能力可有效支撑原料需求扩张，而 RCEP 等区域贸易协定降低关税消除壁垒的相关政策，也有助于东盟国家承接纺织产能转移，推动原料采购需求。去年，中国纺织纱线对东盟出 口 107.11 亿 元，增长 14.35%， 占对“ 一带一路” 出 口的 42%。 相比之下，服装及衣着附件的出 口市场则集中在欧美等传统市场，对“ 一带一路” 国家的出 口规模较小。2024 年，杭州服装及衣着附件出 口前十国别分别是美国（95.85 亿元）、西班牙（27.68 亿元）、英国（21.88 亿元）、德国（ 17.59 亿元）、荷兰（17.17 亿元）、法国（16.89 亿元）、意大利（14.75亿元）、澳大利亚（12.47 亿元）、 日本（10.63 亿元）和加拿大（7.68 亿元）。在“ 一带一路” 国家中 ，最大的出 口市场是波兰，出 口额为 6.49 亿元，其次是俄罗斯（6.28 亿元）和马来西亚（4.35 亿元）；对东盟出 口仅为 15.96 亿元，同比增长 10.75%。在服装终端消费领域，“一带一路” 的市场潜力尚未充分释放。 （四） 品牌建设 2024 年 ，杭州市共有出 口实绩企业 15,490 家 ，其中纺织类企业 4,419 家、服装类企业 2,364 家。杭州纺织服装企业数量虽然庞大，但出 口仍以代工模式为主导。2024 年“浙江出 口名牌”评选结果显示，在杭州64 个上榜品牌中，纺织服装类仅 8 个（ 占比 12.5%）。行业出 口产品结构以中间品（纱线、面料）和贴牌代工为主， 自主知识产权数量相对有限。 （五） 积极采取措施应对美国加征关税 美国加征关税既给杭州外贸企业带来挑战，也给杭州企 业带来提升自身能力的机遇，促使杭州外贸企业加快采取多种措施应对美国关税壁垒，构建自主可控的出 口新渠道，确保在新的贸易环境下立于不败之地。 近年来，杭州纺织服装企业在科技创新、品牌创造上取得不错的成效。如杭州品创无界网络科技有限公司，在调研中发现不少美国人因其独特的生活方式导致夜间体热问题突出，为此公司借助物理凉感纱线技术，即采用细度仅为头发丝 1/20 的纱线，无需化学助剂，达到长效降温的效果。同时，该公司创新使用天丝填充物解决传统棉被易闷热的问题，研发出品牌为“Rest” 的凉感被，精准锁定易出汗人群等细分 市 场 。 该 品 牌 已 连 续三 年 获 得 百 年 家 具 杂志 Good HouseKeeping 年度床品大奖 ，更被 Shopify、谷歌等海外主流平台列为年度品牌案例。去年订单已达30 多万单 ，今年有望突破50 万单。“品创无界”正将经验复制更多家纺等品类，与更多企业共建“ 出海品牌生态”。 而作为羽绒服行业的领军者，杭州柳桥集团也积极应对美国加征关税的挑战。柳桥集团在美国羽绒家纺类市场占据高达 80%份额，关税壁垒无疑将对其出口造成严重影响。为了化解这一困境，柳桥集团考虑在尼加拉瓜建设工厂。 选择尼加拉瓜作为新的生产基地，柳桥集团有着深思熟虑的考量。首先，尼加拉瓜刚刚与中国恢复建交，两国关系友好，为企业在当地发展提供了良好营商环境。其次，尼加 拉瓜的生产成本低廉， 当地劳动力成本仅为2500 元/月，且地皮价格实惠。此外，作为中美洲国家，尼加拉瓜距离美国较近，且不受美国关税政策的影响。同时，当地政局稳定，为企业的长期发展提供了有力保障。更为重要的是，集团已具备成功的海外运营经验，自 2016 年在捷克设立欧洲生产基地以来，该基地已承担集团60%欧洲业务量，积累了成熟的海外生产经营经验。 未来，柳桥集团计划在尼加拉瓜工厂承接其美国订单的30%左右。这一举措不仅有助于柳桥集团规避关税壁垒 ，降低生产成本，还可进一步巩固其在美国市场的领先地位。通过积极探索应对挑战，柳桥集团再次验证了杭州企业的韧性和智慧，为其他外贸企业提供了宝贵的借鉴经验。 三、杭州纺织服装业开拓“一带一路 ”新兴市场的机遇与挑战 （一） 开拓 “一带一路 ”新兴市场带来的机遇 1.“ 一带一路”倡议已进入第二个十年 ，得到广泛认 可。 “ 一带一路”倡议于 2013 年正式提出 ，10 年多来 已 经得到了 国际社会的广泛认可和积极参与。 中国与 150 多个国家和 30 多个国际组织签署 200 多份共建“ 一带一路”合作文件 ，在全球范围内拉动近万亿美元投资 ，形成三千多个合作项 目，与一批国家建立了全球互联互通伙伴关系。 通过共建“ 一带一路” ， 中国构建了广泛的“朋友圈”，成为 140 多个国家和地区的主要贸易伙伴。 2.“ 一带一路”新兴市场的需求在增长。随着“ 一带一路”倡议的不断推进和深化 ，沿线的新兴市场正在展现出强劲的增长势头和广阔的发展空间。这些国家经济的快速发展带来了 日益增长的市场需求。随着居民收入的提高和消费结构的升级，新兴市场的消费者对质量好、款式新、多样化的纺织服装商品的需求也在不断扩大。 3.与“ 一带一路” 国家的多边与双边贸易协定与政策释放增长空间。 中国与“ 一带一路” 国家签署的 RCEP 等各项多边与双边贸易协定为杭州纺织出 口提供了结构性机遇。如 RCEP 的深化实施显著消减了产品进入东盟国家的关税壁垒 ，有效推动杭州对东盟纺织中间 品 出 口。政策红利不仅体现在关税优惠上 ，还体现在原产地累积规则方面 ，有利于相关企业优化区域供应链布局。 4.借助中间品供应链整合优势 ，强化区域产业协同。 作为中国纺织产业链的核心节点 ，杭州在中间 品 出 口领域占据显著优势。东盟、南亚等地区正加速承接纺织产能转移 ，如越南已成为全球第三大纺织品出 口 国 ，其对中国纱线、面料的依赖度持续攀升。杭州企业可依托成熟的产业链配套能力，深化与“ 一带一路”国家的加工合作。未来， 杭州可通过技术升级提升高附加值中间 品 ，如提高功能性面料、环保纱线的出 口比例，进一步巩固供应链主导地位。 5、跨境电商与新兴市场消费升级双轮驱动。杭州跨 境电商综合试验区、成熟的电商平台、跨境支付及物流网 络为开拓“ 一带一路 ”市场提供了核心支撑。“一带一路”市场跨境电商的崛起为终端消费市场注入新动能 ，新兴市场的中产阶级对快时尚、功能性服装的需求潜力使得跨境 电商渠道的渗透率持续提升。 同时 ，东盟、中东等地区人 均收入的提升带动本土品牌化消费趋势 ，杭州可通过差异 化产品布局抢占先机。此外 ，通过海外仓布局缩短交付周 期 ，实现“ 小单快反”柔性供应 ，可逐步扭转对欧美终端 市场的过度依赖。 （二） 开拓 “一带一路 ”新兴市场面临的挑战 1.国际环境 日益严峻 ，贸易竞争进一步加剧。 当前 ，国际环境发生了深刻变化 ，世界经济发展面临新的严峻挑 战，贸易逆全球化趋势以及地缘政治风险不断上升。此外，全球产业链供应链重构和区域贸易协定的实施促进了劳动密集型和资源密集型产业向成本更低的“ 一带一路”沿线国家转移。这些国家的成本优势和地理优势 ，使其在吸引国际投资和订单方面对中国构成了竞争 ，对我国出 口贸易造成了一定的替代效应 ，尤其是在纺织、服装、鞋帽等传统优势产业领域。 2.贴牌代工为主 ，附加值较低。杭州纺织服装出 口总体上仍以低附加值产品以及贴牌代工为主 ，核心模式仍依 赖低价快销 ，同质化情况严重 ， 自主品牌占比低，难以在东盟、中东等新兴消费市场建立议价能力。杭州本土中小纺织服装企业大多缺乏全球化品牌运营经验 ，设计研发投入不足，跟不上“ 一带一路”市场对个性化、功能性产品的需求，难以形成长期市场黏性。 3.“ 一带一路”沿线部分国家仍存在贸易合规以及贸易保护主义。各国的政策环境有所不同 ，政策的不确定性 给企业开展贸易带来一定的风险。 目前中国和许多“ 一带一路” 国家还没有签订避免双重征税协定 ，或虽已签署但尚未生效 ，致使中国企业面临双重征税的风险。根据 IMF的统计 ，在“ 一带一路”的 150 个国家中 ，有 21 个发展中国家实行了双（ 多 ）重汇率制度安排 ，这对企业的资金流动和利润回汇造成影响。此外 ，部分国家和地区出于保护本国产业的考虑 ，设置较高的关税和非关税壁垒 ，如配额限制、技术标准等 ，限制外国产品进入当地市场。 4.不同国家间的文化差异。在开拓“ 一带一路”市场的过程中 ，文化差异是一个不容忽视的挑战。东南亚、中 亚、南亚、中东等地区民族宗教多样 ，思想文化多元 ，使得各国在政治制度、风俗文化与生活习惯上呈现出较大的差异性。 因此 ，在不同文化背景下 ，消费者对纺织服装品 牌的认知和接受程度有明显差异 ，这就要求企业在开拓新市场时一定要进行深入的市场调研 ， 了解当地文化生活习俗 ， 以适应当地市场需求。 四、构建新的纺织服装出口跨境产业链闭环 从目前杭州纺织服装出 口现状看 ，纺织服装的跨境产业链 ，应有原来的“杭州中间品--杭州加工--欧美终端市场”演变成“杭州中间品--‘ 一带一路 ’（ 如东盟）加工--欧美终端市场” ，前后环节相同 ，只是中间环节改变 ，演变的原因一是生产因素 ，国内的生产成本远高于“ 一带一路”（ 如东盟） 国家的生产成本 ；二是贸易环境因素， 欧美国家提高关税、强力推进劳工标准及环保标准等。要破解这一困境 ，短期内可采取上述对策 ，但如果美欧实施“长臂管辖” ，缓解困境的难度就会加大。 从长远看 ，解决纺织服装的出 口 困境 ，应建立起“杭州新材料新工艺技术--杭州高附加值中间品--款式及外 观在海外设计--全球展示--一带一路 ’（ 如东盟）深加工--全球各终端市场” 的新纺织服装出 口跨境产业链闭环。在新材料新工艺技术上 ，创新出附加值高的新功能环保纱线及面料 ，以及在海外设计适应各国市场多层次需求的个性化及大众化特色服装 ，在国外各平台上展示 ，获得国际市场认可 ，产生“蝴蝶效应” ，催生出自主品牌出海 ，以逐步抢占欧美及全球市场。纺织服装新跨境产业链的形成， 首先需要一个强有力的组织者 ，整合新闭环中各环节的力量 ，形成合力 ，助力纺织服装出海。其次是“产学研”结合 ，即生产企业、高等院校、纺织科研机构有机结合。高等院校、纺织科研机构在新材料新工艺技术、设计、展示等环节的研发功能上具有专业优势，如浙江大学、中国美术学院、浙江理工大学等 ，分别设有原材料研发的基础专业、服装设计专业、服装展示专业，如果能把这些专业力量与纺织服装生产的重点企业（基地）整合在一起 ，可以更加充分地发挥纺织服装跨境产业链的竞争优势，为新的纺织服装生产链闭环提供强有力的支撑。应对美欧高关税政策最有效的办法就是技术创新、设计生产适应国际潮流的纺织服装品牌产品。 五、有关对策思路 应对新的国际贸易环境变化是一项系统性工程 ，尤其是美国把贸易问题政治化 ，使我纺织服装企业在开拓国际市场上干扰增多、难度增大 ， 因此，各地要做好长期的应对准备，根据本地实际提出具体对策思路。杭州在纺织服装出口上拥有自身的独特优势 ，主要体现在企业活力足、技术创新强、新业态发展快以及“海外杭州”影响大等方面 ，有条件、有能力应对国际贸易环境的变化。 （一） 加强对国际贸易环境变化新趋势的分析研究 “ 一带一路”市场在纺织服装的产品结构、市场需求和文化习俗上有各自的特点 ，要进入“ 一带一路”市场 ，就必须深入研究并充分了解各地市场的个性化差异。为此，要在市有关政府部门领导下 ， 由杭州市进出 口商会、杭州新丝路数字外贸研究院牵头 ，联合相关研究机构、高校、商协会，以及纺织服装骨干企业共同对“ 一带一路”新兴市场的发展前景、市场动态、政策走向、消费趋势、需求特征、风险预警等开展专项研究 ，提出切实有效的可操作性意见建议 ，引导企业开拓、深耕“ 一带一路”市场 ，提升我纺织服装产品在国际市场的影响力。 （二） 培育品牌开拓 “ 一带一路 ”新兴市场 应重视纺织服装品牌战略的实施 ，以增强自身的市场竞争力。首先 ，企业应致力于培育自有品牌 ，通过高质量的产品和专业的服务，逐步建立品牌声誉和忠诚度。其次，在品牌国际化的路径上 ，租用品牌也不失为一种灵活的策略。通过租用已有的国外品牌 ，利用其已经形成的市场知名度和客户基础 ，快速打入目标市场。这种模式的优势在于较低的初始投资和较快的市场响应速度 ，有助于企业在短期内提升品牌能见度。再次 ，收购国外品牌则是一种更为深入的市场进入策略。对于那些拥有强大市场影响力和成熟客户群的国际品牌 ，企业可以通过收购快速获得市场份额和品牌忠诚度。它不仅可以带来即时的市场地位 ，还 能为企业获得品牌背后的技术、知识产权和商业网络。 同时 ，在品牌建设过程中 ，企业应注重知识产权的保护 ，确保其品牌、商标、专利等无形资产得到妥善注册和维护，避免侵权风险。 （三） 发挥比较优势， 发展纺织服装中间品贸易 当前 ，国际纺织服装产业转移触发了生产链、供应链的“大迁徙”。一些劳动密集型、低门槛的产业逐步转移至东南亚、南亚、墨西哥等国家和地区。 由于这些国家和地区工业基础不完善，产业链、供应链尚未形成，生产过程中的中间品仍需依赖进 口。杭州在纺织服装中间品 出 口上具有比较优势 ，可为相关国家和地区提供中间品。为此，要适时出台鼓励中间品 出 口的政策措施 ，构建并完善与有关国家和地区优势互补且紧密连接的中间品供需链 ，为杭州纺织服装出 口寻找新的增长点。 （四） 优化跨境电商基础设施与海外仓布局 依托杭州跨境电商综合试验区的政策优势 ，整合阿里国际站等平台资源 ，支持企业建设“ 一带一路”沿线的海外仓及本土化运营团队。重点布局东盟、中东等中产阶级消费市场 ，利用海外仓实现快速分拨和本地化配送 ，降低物流成本，提升客户体验。同时，要引导鼓励企业利用 RCEP的机遇，加快在东盟等新兴市场设立海外仓 ，通过优化海 外仓布局 ，完善全球服务网络 ，推动杭州纺织服装企业更好地“卖全球”。 （五） 加速数字化转型， 提升全链响应效率 引导纺织服装企业应用物联网、AI 算法等技术实现订单全流程数字化管理，加速数字化转型 ，构建智能化生产体系。同时 ，建立行业级大数据平台 ，实时监测“ 一带一路”市场需求变化 ，精准把握流行趋势和气候适应性等关键信息，指导企业柔性化生产 ，实施小批量、多批次订单模式 ，降低库存风险。此外 ，通过工业互联网平台促进产业链上下游企业协同，优化供应链管理 ，提升产业集群的整体效率 ，助力企业快速响应市场变化 ，推动行业高质量发展。 （六） 加快在 “ 一带一路 ”构建海外综合服务体系 要加快构建海外综合服务体系 ，推动企业对“ 一带一路” 贸易便利化。 目前杭州已有企业先行先试 ，在“ 一带一路”部分沿线国家开设了中国商品展示中心 ，集中展示中国商品 ，为开展“ 一带一路” 贸易构建了促进平台。鉴于这些中心拥有较好的贸易拓展功能 ，政府有关部门应给予鼓励并提供必要的政策支持 ，推进其逐步升级完善 ，最终打造成集商品展示、贸易撮合、资信调查、通关服务、售后服务、知识产权、风险预警、法律援助、国际认证、商标注册等为一体的海外综合服务体系 ，为企业开拓“ 一 带一路”市场提供一站式综合服务。 （七） 发展扩大 “ 海外杭州 ”展的虹吸作用 创新“海外杭州” 中国贸易博览会的办展与参展模式，发挥“ 海外杭州 ” 的虹吸作用 ，多渠道、多层次宣传推广杭州纺织服装产品 ，吸引各国有条件的客户前来参展。 同时 ，要及时总结得失 ，优化办展流程 ，提高服务质量 ，提升客户体验感。可选择在合适的国家和地区举办以纺织服装为主题的贸易展 ，搭建 T 台用模特走秀等多种形式宣传服装 ，形成有主题特色的中国纺织服装商品展 ，成为中 国纺织服装企业进入“ 一带一路”市场的重要渠道。 （八） 依托进出 口 商会资源进入 “ 一带一路 ”市场 多年来， 中国纺织品进出 口商会一直致力于与“ 一带一路”沿线国家开展纺织服装贸易合作 ，商会在产业链、供应链拥有广泛的合作资源与渠道。 目前 ，杭州市商务主管部门已与商会建立了良好关系 ，应充分利用好商会资源，争取商会对杭州企业的支持。通过商会的支持将有助于推进杭州市纺织服装对“ 一带一路”开展更深层次的合作。